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ServiceNow 3분기: AI 목표는 높아졌지만 계약 성장과 현금흐름은 다른 신호를 보낸다
ServiceNow는 AI 계약 목표를 높였지만 4분기 cRPO 성장률은 둔화할 전망이다. 조정 잉여현금흐름 증가액 2억 3,000만 달러를 영업현금흐름, 자본지출 감소, 인수 비용 가산 조정으로 나눠 분석한다.
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Alphabet Q3: TPU 판매가 Google Cloud 성장에 반품 위험을 더하는 이유
Google Cloud 매출은 두 배가 됐지만 Alphabet 10-Q는 TPU 하드웨어 판매, 재매입 조건과 재고 조달을 반복 클라우드 서비스와 구분한다. 9개월 영업현금흐름 차감 현금 유형자산 구매는 음의 $4.804 billion이었다.
기업분석
최신 기업분석
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Pagaya(PGY): Q3 2026 이후 대출 성장이 조달 비용·희석을 앞설 수 있을까?
Pagaya Q3 대출 물량은 28.7% 늘었지만 유보 수수료 수익률은 하락했다. 신용투자 현금 필요, 희석과 2027년 10월 Base 가치 $22.75를 검증한다.
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Micron(MU) 주식 분석: 장기 메모리 계약이 사상 최대 이익을 보호할 수 있을까?
Micron의 구속력 있는 메모리 계약은 가시성을 높인다. US$537/1,190/1,903 가치평가에서 현금 창출, 자본지출 증가와 이익률 지속성을 검증한다.
구루
구루 리서치
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Q2 2026 Guru 포트폴리오: 집중도는 구성 변화와 밀접하게 움직이지 않았다
매칭된 Q1–Q2 2026 Form 13F 보고 그룹 17곳에서 Q2 유효 보유 수와 발행사 집합 변화는 0.22의 약한 순위상관이었다.
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Pelosi와 Gottheimer Q3 2026 PTR 상품 구성: 옵션 4개 행이 금액 범위 구도를 바꿨다
Q3 2026 하원 PTR 4건에는 34개 행이 담겼다. Pelosi 제출 문서는 주식, 옵션과 LLC 1개 행으로 나뉘었고 Gottheimer의 옵션 4개 행이 보고 금액 범위 끝값을 지배했다.
AHNIM STUDIO의 접근 방식
가치를 평가하는 일관된 방식.
01
사업부터 살펴봅니다
수요와 경쟁력, 수익성, 성장에 필요한 자본을 이해합니다.
02
가정을 명확히 합니다
원천 자료를 일관된 가치평가 체계에 연결합니다. 공시된 사실, 회사 가이던스, 당사의 추정을 구분합니다.
03
변화의 의미를 설명합니다
새 정보가 매출, 투자 소요, 위험, 주식 희석에 어떤 영향을 미치는지 보여 줍니다.